Джеймс похищен Песочным человеком и оказывается в сюрреалистическом мире на грани фантазий и реальности. Пытаясь найти выход из иллюзорного города-призрака, Джеймс ищет и свою подругу  Мэри, которая также стала заложником злого гения. Каждый попавший в рабство Песочного человека обречён на скитание в мире фантасмагорий. Единственный путь домой, в реальность — выкрасть волшебный эликсир и пробудиться от вечного сна. Капитан корабля-призрака надёжно оберегает единственный ключ к спасению и не отдаст его просто так. 

Соберите всё своё мужество для борьбы, пройдите игру, чтобы найти Мэри и вернуть их с Джеймсом назад в реальный мир.